City of Lost Souls (Berlin Blues)

I denne fantastisk groteske musikalen, hvis tittel direkte oversettes til “De fortapte sjelers by”, møter vi en gruppe transseksuelle og transvestitter, akrobater og dragartister fra USA som forsøker å finne seg til rette i Berlins turbulente scene. Praunheim går både John Waters, Andy Warhols Factory og Jack Smith en høy gang i å fremheve det pompøse, vulgære og obskøne - i tillegg til at han tar kjønn og kjønnsidentitet mer på alvor og med en dypere forståelse og respekt for sine karakterer enn man kunne forvente av filmskapere på den tiden. Hele filmen er et eneste langt høydepunkt!

Filmen introduseres med en samtale mellom von Praunheims produsent Christos XXX og regissør Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen.