Synopsis

Unge Julien og hans queere venner lever livet i undergrunnen av Toronto, og nyter den nyvunne friheten av sommerferien. Den unge trioen er fast bestemt på å snike seg inn på en lokal homoklubb denne sommeren, lengtende som de er etter å oppleve alt det vidunderlige som ligger bak klubbens forbudte vegger. 

Julien har rømt hjemmefra og bor hos transkvinnen Dawn. Når hun ikke kommer hjem etter en kveld ute, slår gjengen seg sammen for å finne henne, men en grusom oppdagelse gjør reisen til sannheten mørkere enn forventet. 

 Regissør Amenta sier selv at filmen er et kjærlighetsbrev til barndommen han aldri hadde og vennskapene han alltid lengtet etter å oppleve.